Пресса о нас

По данным Гильдии ювелиров России (ГЮР), выпуск изделий из драгоценных металлов упал на 38%, а розничные продажи уменьшились примерно на 30% (см. диаграмму) - разница в объемах обусловлена реализацией складских запасов. Все это заставило многих ретейлеров по-новому взглянуть на свою работу. "Если раньше прирост объемов производства составлял 20-30% ежегодно и ювелиры особенно не задумывались над модельным рядом, то в прошлом году произошло значительное расширение ассортимента", - отмечает заместитель генерального директора ГЮР Вадим Яхменихин.

Впрочем, сами изготовители не так оптимистичны и утверждают, что времена настоящих экспериментов и продукции дизайнерского класса канули в лету одновременно с началом глобального кризиса. Этот рынок остается одним из самых эластичных: снижение доходов у покупателей моментально приводит к падению оборотов в торговле. По этой причине почти все про-изводители в прошлом году отказались от попыток выйти в более дорогой сегмент. В целом же, несмотря на все предпринимаемые попытки, ни одной из российских компаний пока не удается прорваться в люкс, что сделало бы их бизнес по-настоящему престижным и прибыльным. Подорожавшее на 40% (в рублях) золото и даже его некоторый дефицит, возникший в 2009 г. из-за того что банки и другие инвесторы активно скупали этот драгметалл, вынуждают заводы выпускать пустотелые, легковесные и более объемные изделия, скорее напоминающие бижутерию. Однако представители профессионального сообщества утверждают, что это не их стратегия. "Бижутерия - это вещь сиюминутная и недолговечная, - говорит исполнительный директор розничной сети "Адамас" Андрей Марцевой. - Покупатели, приобретающие украшения из драгоценных металлов, как правило, не собираются носить заменители, именно поэтому мы не стали делать "дутые" украшения".

В кризис даже продавцы дорогих аксессуаров из золота с бриллиантами часто были вынуждены вести себя как торговцы скоропортящимися продуктами, предлагая не только невероятные скидки - до 100%, но и открывая дисконтные магазины. В Москве появились "бриллиантовые" дискаунтеры! В тучные времена таким откровенным демпингом и постоянными распродажами занимались в основном сети "585" и "Алтын". Ювелиры считают, что тем самым коммерсанты попросту дискредитировали саму ценность золота.

"ОПТИМИЗАЦИЯ" ЛИДЕРОВ

Количество магазинов самого крупного розничного оператора, ювелирной сети "585", за 2009 г. уменьшилось на четверть - до 346 штук. И хотя она остается первой в пятерке ведущих торговцев украшениями, сокращение оборотов здесь было самым значительным. Несмотря на то что этот бренд не только относится к формату "масс-маркет", но и предлагает самые низкие (даже для этого сегмента) цены, в крупных ТЦ Москвы он так и не появился, ограничившись присутствием на главной "золотой" улице столицы - Старом Арбате. Вероятно, демпинг не всегда остается удачной стратегией, особенно если речь не идет о товарах первой необходимости. Таким образом, планы "585" по удвоению численности торговых точек (до 1000 штук к концу 2009 г.) оказались неосуществимыми. От экспансии на Украину и в Казахстан, где должно было появиться еще 350 новых салонов, пришлось отказаться. С лета прошлого года банки прекратили кредитовать ювелиров, а производители отказывались предоставлять товар на реализацию. В частности, "Адамас" еще осенью 2007 г. перестал отгружать продукцию. В итоге сеть "585", занимающая 5-7% рынка, не только перестала развиваться, но и заметно сократилась, хотя еще в 2007-м она входила в число лидеров по обороту, который составлял около 200 млн USD. Размеры выручки за 2009 г. в "585" не сообщают. Чтобы выжить, компания регулярно проводит агрессивные распродажи со скидками в 50% или даже по схеме "две покупки по цене одной", однако точно так же по-ступают и другие продавцы драгоценностей. Конкуренты заверяют, что ювелирная сеть "585" изначально завышала стоимость своих товаров. Другой ретейлер. "Яшма Золото", зани-мающий второе место по количеству магазинов, за кризисный год стал вторым и по за-крытым точкам продаж. К концу 2009 г. этот производственно-торговый конгломерат ликвидировал 20% своих салонов, и теперь их насчитывается 240 штук. Впрочем, и с этим результатом оператор сохранил вторую позицию среди торговцев ювелирными изделиями.

"Адамас", являющаяся самым крупным производителем в этой отрасли, сократила свою розничную сеть на 14%. Между тем компания расширила свое присутствие на самом крупном рынке - в Москве. "За год количество наших магазинов в столице увеличилось до 57, - радуется Андрей Марцевой. - Кроме того, новые залы появились у нас в Казани. Ростове и Южно-Сахалинске, а в 2010 г. мы планируем открыть еще не менее 30 салонов". По данным ГЮР, "Адамас" остается лидером по выручке и при-были - причина кроется в том, что здесь специализируются не только на простых украшениях уровня масс-маркет, но и на изделиях среднего класса. Сам холдинг не раскрывает своих итоговых показателей за 2009 г., однако известно, что его консолидированный оборот в 2007 г. составил 385 млн USD, из которых 110-120 млн приходились на долю розничной торговли. Единственным представителем "большой пятерки", которому в кризисном году удалось увеличить свою сеть, стала компания "Алмаз-Холдинг", ведущий российский производитель серебра, цены на которое выросли не так существенно, как на золото. Из 18 новых торговых помещений 14 были взяты в аренду, в последнее время подешевевшую на 20-30% даже для самых высокомаржинальных арендаторов, к которым, как известно, относятся и продавцы ювелирных изделий. "На 2010г. мы поставили себе задачу ежемесячно открывать по полтора-два магазина, - рассказывает основной владелец и генеральный директор "Алмаз-Холдинга" Флун Гумеров, - примерно такие же темпы развития были у нас и в 2009-м". При этом, по итогам прошлого года, сети не удалось избежать некоторого падения оборотов (в пределах 10%), однако точные данные будут объявлены лишь в мае. В 2007 г. выручка здесь составила 4,7 млрд руб. (156,6 млн USD), но в 2010-м руководство компании рассчитывает увеличить эту сумму минимум на 10%.

ВЫРВАТЬСЯ ИЗ МАСС-МАРКЕТА

На сегодняшний день "массовый" ассортимент занимает более 90% российского рынка изделий из драгметаллов. Однако как минимум три крупных игрока пытались выйти в сегменты "люкс" или "верхний средний". На славу всемирно известных торговых домов Carrier или Tiffany пока никто не претендует, но у нашего молодого ювелирного бизнеса все еще впереди. В настоящее время ведущие отечественные производители предлагают продукцию среднего класса и очень дорогие аксессуары на заказ. Переход к серийному выпуску товаров категории люкс, где цены начинаются от 5-10 тыс. USD за изделие, для этих компаний осложнен тем фактом, что Россия еще не полностью избавилась от репутации страны подделок, которые встречаются и на ювелирном рынке.

"Адамас", прославившийся своими золотыми цепочками, не только расширил модельный ряд, но даже в свое время приглашал итальянских специалистов для разработки дизайнерской продукции. Создан здесь и свой бренд для эксклюзивных украшений - Artigiano Gioielleria Perfetta. Их средняя стоимость составляет 100 тыс. руб., но есть предложения и за миллион. Специалисты характеризуют стиль этих коллекций как ку-печеский. Несмотря на то что в России имеется достаточное количество поклонников данной марки, холдинг не стал открывать ювелирные бутики. Прибыльные магазины-дискаунтеры "Ювелирный базар", существующие с 2006 г., были трансформированы в сеть под общим названием "Адамас". В 2008 г. компания вела переговоры о поглощении челябинского "Фианита" (49 магазинов), входящего в группу "Мизар", однако стороны не сошлись в цене (экспертами называлась сумма в 15-20 млн USD). Эксклюзивные украшения стоимостью в 100-200 тыс. руб. производит и "Алмаз-Холдинг", но выделять эти изделия в отдельный бренд здесь не стали: их доля не слишком велика. "Мы не можем конкурировать с мировыми марками, и вовсе не потому, что у нас нет высокотехнологичного оборудования или хороших дизайнеров. Это как раз не проблема: при сегодняшнем уровне коммуникаций можно купить любые эскизы. Ну а наши вазы, настольные часы и серебряная посуда не уступают знаменитой продукции от Фаберже. Главное препятствие - очень высокие пошлины на изделия со вставками, а также НДС, - сетует Флун Гумеров. - Над нашим стилем иногда смеются, но мы делаем то, что любят наши люди, не надо их обижать".

БРИЛЛИАНТОВЫЙ ДИСКАУНТЕР

Конечно, в кризис демпингуют многие российские ювелиры, однако "Московский ювелирный завод" (МЮЗ), кажется, превзошел всех. В 2009 г. он открыл дисконтный магазин, в котором два изделия с драгоценными камнями продавались по цене одного. По сути МЮЗ сделал что-то вроде "бриллиантового" дискаунтера. Другие участники рынка не одобряют подобных маркетинговых стратегий. "Когда два бриллианта продаются по цене одного, это неправильно, ведь они - символ роскоши, - рассуждает Вадим Яхменихин, - хотя ясно, что никто не станет продавать средние и крупные "камни" по низким ценам. Поэтому в некоторых случаях такой подход, возможно, и оправдан".

Еще в прошлом году МЮЗ приостановил развитие собственной розницы. В холдинге не готовы признать это официально, однако пресс-релизы, опубликованные на корпоративном сайте, говорят о том, что в 2009 г. у компании появился единственный новый торговый зал, и тот дисконтный. Для сведения: в 2008 г. МЮЗ открывал свои салоны чуть ли не каждый месяц, а к концу 2009-го хотел довести их общее количество до 250 штук. Пока пришлось остановиться на более скромных достижениях. Численность закрытых магазинов также не разглашается, но по сведениям, полученным из информированных источников, сеть "Московского ювелирного завода" сократилась на 11%.

МЮЗ входит в алмазно-ювелирную ГК "Руиз", подконтрольную израильскому диамантеру и девелоперу Льву Леваеву, с собственной сырьевой базой - алмазодобывающим (ЗАО "Уралалмаз") и гранильным (ООО "Руиз Даймондс") предприятиями. Половину ассортимента занимают украшения с бриллиантами. Это делает компанию более устойчивой по сравнению с теми производителями, которые работают только с золотом, так как цены на этот драгоценный металл за последние два года выросли почти в полтора раза и сегодня превышают 1000 USD за тройскую унцию. Выручка за 9 месяцев 2009 г. составила здесь 1.645 млрд. руб., и по итогам года она, скорее всего, превысит аналогичный показатель 2008 г. (2,22 млрд руб. или 74 млн USD). Эксперты отмечают, что "Московскому ювелирному заводу" приходится формировать ассортимент своих магазинов за счет закупок у других ювелиров, поскольку сам он выпускает только изделия с бриллиантами, на которые приходиться лишь около 30% товарного ряда.

ЛУЧШИЕ МЕСТА - У ЮВЕЛИРОВ

Как известно, аксессуары из драгметаллов не входят в состав потребительской корзины, а с появлением рынка недвижимости и земли они перестали быть единственным способом накопления капитала для россиян. И тем не менее продавцы украшений занимают лучшие места в качественных ТЦ, причем, как правило, по совокупности они арендуют довольно большие площади на первых этажах. "Размеры "Европейского" и других крупных комплексов позволяют создать полноценную галерею ювелирных магазинов, которые сами по себе становятся площадкой для целевой покупки, когда в одном месте можно найти большой выбор товаров, различных по стилю и ценовой категории. Самое главное, чтобы они не пересекались по брендам", - замечает ведущий консультант "Магазина Магазинов" в ассоциации с Сб Richard Ellis Виктория Дидович. "По моему опыту, могу отметить, что наиболее удачной для размещения торговцев драгоценностями является зона гипермаркета", - добавляет первый заместитель генерального директора "ПАТЕРО Девелопмент" Андрей Любимов. Однако эксперты говорят, что подобная стратегия не применима по отношению к торговым площадям небольшого формата, потому что наличие множества ювелирных салонов, например в ТЦ размером 20 тыс. кв. м, нанесет ущерб другим профилям торговли. Ювелиры остаются желанными арендаторами для собственников ТЦ. "Высокая маржинальная прибыль таких операторов дает им возможность конкурировать с другими ретейлерами, предлагая наиболее высокие арендные ставки", - объясняет руководитель отдела торговой недвижимости GVA Sawyer Юлия Харчевина. Если продавцы одежды платят по 300-3000 USD за 1 кв. м, а торговцы товарами для красоты и здоровья - 600-1500, то, по данным директора по развитию и маркетингу УК Black-Stone Keeping Company Ольги Штоды, владельцам ювелирных магазинов помещения обходятся в 1000-3000 USD за 1 кв. м в год. Однако сами представители розницы утверждают, что названные расценки несколько завышены и скорее относятся к докризисному периоду. "В Европе под такие нужды в основном арендуются помещения формата стрит-ретейл, да и такого количества сетевых проектов, как у нас, там нет. А в большей части западных ТЦ можно найти только бижуте-рию", - рассказывает Виктория Дидович. При этом самой знаменитой улицей, где продаются изделия из драгоценных металлов, остается Понте Веккьо ("Золотой мост") во Флоренции. В Москве подобным местом является Старый Арбат, где представлены магазины "585", "Адамас", "Московский ювелирный завод", "Самоцветы", "Гипермаркет золота" и ряд других.